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富力地产:拟发行19.80亿元公司债券 将用于偿付

来源:未知作者:admin 日期:2019/06/12 02:33 浏览:

6日早间,据上交所信息显示,富力地产发布公告称,拟公开发行2019年第一期公司债券,发行规模19.80亿元(含)。

据公告显示,本期债券分为2个品种,其中其中品种一为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券不同品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。

公告显示,本期债券的最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券品种一的票面利率在存续期内前2年固定不变,在存续期的第2年末,发行人可选择调整票面利率,存续期后2年票面利率为品种一存续期前2年票面利率年利率加/减发行人调整的基点,在存续期后2年固定不变。本期债券品种二的票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年末,发行人可选择调整票面利率,存续期后2年票面利率为品种二存续期前3年票面利率年利率加/减发行人调整的基点,在存续期后2年固定不变。

富力地产有权决定在本期债券品种一存续期的第2年末调整其后2年的票面利率,公司将不晚于品种一的第2个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整品种一的票面利率以及调整幅度的公告。公司有权决定在本期债券品种二存续期的第3年末调整其后2年的票面利率,公司将不晚于品种二的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整品种二的票面利率以及调整幅度的公告。

据公告显示,本期债券发行规模不超过19.80亿元(含),募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿付以下富力地产已发行公司债券于2019年内的到期回售部分。

富力地产:拟发行19.80亿元公司债券 将用于偿付已发行债券年内到期回售部分-中国网地产

截至2018年12月31日,富力地产合并资产负债率为80.93%,母公司资产负债率为91.46%,扣除合同负债后合并资产负债率为78.64%。富力地产表示,报告期内,公司资产负债率总体处于较高水平,主要是因为近几年公司加大银行借款规模,并积极发行公司债及境外债券增强资金实力,使得公司负债规模有所上升。

责任编辑:孔祥妮(QO0003)

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